3月30日晚，交通银行、中国银行、建设银行和邮储银行均发布公告称，董事会通过了向特定对象发行A股股票的议案，并对外发布关于财政部战略投资该行的公告。
公告显示，前述四家国有大行拟发行规模均不超过发行前总股本的30%，发行价格均为不低于定价基准日前20个交易日A股均价的80%。
其中，财政部将以现金方式认购中国银行、建设银行全部新发行股份，并包揽交通银行、邮储银行超过九成的新发行股份，合计出资规模达5000亿元。且公告均明确，财政部以现金方式认购。
中国银行、建设银行分别拟发行不超过272.73亿股、113.27亿股，每股发行价分别为6.05元、9.27元。财政部将分别出资1650亿元、1050亿元认购两家银行全部新增股份。
交通银行、邮储银行则在引入财政部作为战略投资者之余，同时分别引入多家大型央企投资入股。
交通银行称，该行拟发行不超过137.77亿股，发行价为8.71元/股，合计募资规模达1200亿元。其中，财政部认购金额约1124.2亿元，包括中国烟草、双维投资在内的“烟草系”合计认购75.8亿元。
邮储银行拟发行不超过205.7亿股A股份，发行价为6.32元/股，合计募资规模达1300亿元。其中，财政部认购金额约1175.8亿元；中国移动集团、中国船舶集团分别认购75.84亿元、45.66亿元。
去年9月24日，国新办就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会，金融监管总局局长李云泽在会上表示，为巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能力，更好地发挥服务实体经济的主力军作用，经研究，国家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本，将按照“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路，有序实施。
今年政府工作报告明确，拟发行特别国债5000亿元，支持国有大型商业银行补充资本。按照去年以来的政策部署，六家国有大型商业银行将按照“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路增加核心一级资本，以巩固和提升稳健经营发展的能力。
从目前来看，六家国有大行的核心一级资本充足率均高于监管最低要求。根据六家国有大行披露的2024年财务数据，截至去年末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行的核心一级资本充足率分别为14.1%、11.42%、12.20%、14.48%、10.24%和9.56%。
一般来说，商业银行补充核心一级资本主要依赖内源性途径如利润留存积累，以及外源性方式包括配股、定向增发、可转债发行和引入战略投资者等，而采用特别国债进行资本补充的方式并不常见。
如何看待此次注资？对此，深圳一家私募基金高管对记者表示，长期以来，受净息差收窄、资产质量担忧等多重因素影响，银行股估值一直处于较低水平，大面积跌破净资产。本轮注资有望推动银行股估值修复，提升银行在资本市场的融资能力和市场形象，吸引更多长期资金流入。同时，也有利于更好发挥资本的杠杆撬动作用，增强信贷投放能力，进一步加大国有大行服务实体经济发展的力度，推动宏观经济持续回升与提振市场信心。
中金公司此前表示，本轮注资是自2010年以来主要国有大行统筹推进的新一轮股权融资，旨在应对资产和内生资本补充速度剪刀差背景下的资本压力，核心一级资本仅能通过外部股权融资和内生利润补充，不能通过资本债券补充，而近年来国有大行息差和盈利承压，因此有必要寻求外部融资。
（文章来源：深圳商报）
版权声明：本文由艺术留学网整理发布，如需转载请注明出处。