沪指小幅下跌，创业板指创调整新低。盘面上，银行板块领涨，瑞丰银行盘中涨停，中信银行涨近5%。固态电池、保险、房地产服务、能源金属、多元金融、中超概念、房地产开发等板块位于涨幅榜前列。全息技术、智慧灯杆、裸眼3D、CPO概念、航天航空、增强现实、游戏、电子后视镜板块表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指下跌0.13%，报2950.61点；深成指下跌0.24%，报9193.18点；创业板指下跌0.61%，报1790.69点；科创50指数下跌0.95%，报816.04点；北证50指数下跌1.25%，报1079.90点。两市半日合计成交4417亿，北向资金净卖出4.07亿。
27股涨停 封板率50.94%
涨停股方面，截至午间收盘，共计27只个股涨停，另有26只个股一度触及涨停，封板率50.94%。
个股方面，银行股盘中异动，瑞丰银行一度涨停，中信银行涨近5%；固态电池概念股开盘大涨，德福科技、新纶新材、金龙羽涨停；房地产板块震荡反弹，津投城开、云南城投涨停；冰雪旅游概念股反复活跃，大连圣亚、长白山涨停。下跌方面，军工股陷入调整，中航重机跌超8%。
北证50指数跌1.25%，北交所个股力王股份30CM涨停。
北向资金：净流出4.07亿元
截至午间收盘，北向资金净流出，其中沪股通净流入8.56亿元，深股通净流出12.63亿元，合计净流出4.07亿元。
行业资金流向：19.4亿净流入银行
行业资金方面，截至午间收盘，银行、家电等净流入排名靠前，其中银行净流入19.4亿元。
净流出方面，文化传媒、通信设备等净流出排名靠前，其中文化传媒净流出13.4亿元。
个股成交金额TOP10
个股成交金额方面，截至午间收盘，招商银行位列两市第一，成交金额23.72亿元；歌尔股份位列两市第二，成交金额21.33亿元。
今日要闻
17部门联合发布！数据要素迎重大利好
1月4日消息，国家数据局等17部门近日联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，旨在充分发挥数据要素乘数效应。《行动计划》选取了12个行业和领域作为数据要素释放价值的落脚点，预计到2026年打造300个应用场景，数据产业年均增速将超过20%。同时，《行动计划》提及将对实施“数据要素×”试点工程给予支持，包括发挥相关引导基金、产业基金作用，引导社会资本投向数据产业，同时支持数据商上市融资。
商品期货市场量化交易被叫停？证监会：不实消息
1月4日，中国证监会以有关部门负责人答记者问的方式发布信息，称“商品期货市场量化交易被叫停”等市场传闻为不实消息。上述部门负责人表示，2024年，各商品期货交易所将对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。
顶流发声：一直在增持自己管理的基金！2024年将聚焦三大方向
1月4日，银华基金发布了知名基金经理李晓星给投资者的一封信。在信中，李晓星详细复盘了2023年的市场表现。他认为，过去两年，主动基金跑输指数基金，更多的是对2019年—2021年大幅超额收益的均值回归。2024年，会将投资聚焦科技、安全以及内循环三大方向。李晓星还在信中表示，一直在增持自己管理的基金，目前绝大部分资产也都投资在自己管理的基金中，给投资者以信心。
四部门：加强新能源汽车与电网融合互动 明年全面实施充电峰谷电价机制
1月4日，国家发展改革委等四部门发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。《实施意见》提出，到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化，市场机制建设取得重要进展，加大力度开展车网互动试点示范，力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段，新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。中国电力企业联合会副秘书长刘永东表示，车网互动是一件聚沙成塔、集腋成裘的工程，要想实现大规模的车网互动还需要政府顶层设计、各方通力合作，深化电力市场建设才能让分散的海量电动汽车真正成为电力“海绵”。
逾50家上市公司披露年报预告 超六成预喜 机构看好2024年A股盈利增速改善
随着2024年拉开帷幕，A股上市公司陆续对外披露2023年业绩预告。数据显示，截至《经济参考报》记者发稿，已有54家上市公司对外披露了2023年业绩预告，其中34家业绩预喜，占比超过六成。按照行业划分，计算机、通信和其他电子设备制造业的公司最多，共有7家。券商机构则普遍预期，在多重积极因素的作用下，2024年A股上市公司盈利增速将迎来改善。
苹果再遭看空分析师：对今年上半年的手机库存感到担忧
消息面上，Piper Sandler的分析师Harsh Kumar周四将苹果的评级从“增持”下调至“中性”，目标价为205美元，理由是担心iPhone的库存水平和销量增长率见顶。值得注意的是，Kumar自2020年3月以来一直对苹果持看涨观点，直至本次调整。他在报告中写道：“我们对进入2024年上半年的手机库存感到担忧，同时也认为销量增长率已经达到了峰值。”此前，巴克莱银行罕见下调了苹果股票评级。
部分次新基金大胆建仓 逆势布局市场底部机会
近一个月以来，A股市场波动加大，但部分“积极派”新基金却选择逆势建仓，短期内取得了较好的业绩。业内人士认为，当前市场估值的“高性价比”特征有望支撑后续的超跌反弹。
机构观点
中国银河证券：宏观、催化事件等多重利好共振，推动年底有色金属价格与行业景气度上行
中国银河证券指出，12月的议息会上，美联储继续暂停加息，且美联储主席鲍威尔表示目前政策利率已经达到或接近历史峰值，美联储官员已考虑明年的降息时点。美联储的鸽派表态，使市场开始展望降息预期，引导美元指数下跌，支撑了有色金属价格的上涨。此外，突发事件红海危机升级，扰动全球商品供应链且航运成本增加，在航运价格上涨的带动下，全球大宗商品包括有色金属价格亦出现了上涨。
中信证券：未来按揭贷款利率如继续下行，对房地产市场会起到切实托底作用
中信证券指出，2023年房地产销售基本面前高后低，当前仍处于低谷，房价也在下降中。据亿瀚数据，2023年销售金额TOP15房企中，国企的数量占比、销售规模占比、销售增速情况均占优。高线化趋势带动头部房企销售均价总体提升。购房贷款相对新房成交额的规模比例持续下降，显示当前房贷利率过高，贷款条件过于严格，对房地产市场真实需求的遏制非常明显。未来按揭贷款利率如继续下行，对市场会起到切实托底作用。
中原证券：维持通信行业“强于大市”投资评级
中原证券指出，截至2023年12月31日，通信行业PE（TTM，剔除负值）为18.39，处于近十年9.98%分位。考虑行业业绩增长预期及估值水平，维持行业“强于大市”投资评级。电信运营商传统业务经营稳健，积极发展新兴业务，已成为推动数字化发展的主力军。
华泰证券：日本石川县地震对电子产业影响有限
华泰证券指出，日本石川县能登半岛当地时间1月1日16时连续发生多次地震，最强达7.6级，本次地震主要影响区域为日本中部地区北部的石川县及周边新潟县、福井县等。投资者较为关心地震对电子产业的影响：一、地震发生时间为日本新年假期，叠加处于电子需求淡季，工厂产能利用率本身较低，当前影响还在评估中；二、日本电子产业主要集中在关东、东北、九州等东部及南部区域，仅部分MLCC、设备、材料、制造公司部分厂区在震区，预计受本次地震影响较轻。
中金：2024年锂价有望进入震荡下行的“磨底期”
中金公司研报指出，展望2024年，锂价有望进入震荡下行的“磨底期”。当前锂行业供需的核心矛盾为资本开支并未明显放缓，导致远期过剩预期难以扭转。展望2024年，需求侧的主动去库或将逐步缓解，但是资源环节供给从偏紧走向宽松将是大势所趋，带动锂价进入震荡下行的“磨底期”。
中信建投：八部委联合发布《实施方案》，磷化工龙头效应增强
中信建投表示，1月3日八部委联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》，《方案》提出优化磷铵、黄磷等产能结构、倡导绿色发展、培育行业龙头；实现磷矿可持续发展，支持优强企业兼并整合中小磷矿；鼓励下游高端应用，政策、基金提供支持。整体来看，政策对有技术优势的磷肥、磷矿行业龙头有较大倾斜，相关领域龙头、成长型企业有望深度受益。磷矿端，长期受限开采周期、品位下降，预计未来三年磷矿供需紧张，短期红海冲突叠加年底休采加大紧缺程度，看好矿价坚挺向上。
华鑫证券：未来AI手机时代有望加速到来
华鑫证券研报指出，受2023年宏观因素持续影响，叠加手机新品创新乏力，导致终端需求承压，全产业链库存上升，但经过上游合理的产线稼动调整，全产业链连续多个季度的库存去化，目前整机库存已回归正常水位。而华为回归国内龙头新机迭代，手机出货量上升趋势有望持续。其中，屏幕模组和铰链构成BOM主要增量成本，有望孕育新蓝海。 随着AI端侧大模型落地手机终端，海内外龙头争相布局，未来AI手机时代有望加速到来。
开源证券：便携式储能行业将迎来拐点
开源证券研报指出，便携式储能行业竞争持续加剧，多数头部企业份额均实现一定程度的下滑。不过随着美联储降息预期强化叠加欧洲市场库存持续去化，全球便携式储能需求有望恢复平稳同时在供给端随着外部融资环境收紧，部分行业新进入者竞争策略有望收紧，便携式储能行业从供需两端均将迎来行业拐点。建议关注：华宝新能、安克创新、神驰机电等。
国金证券：关注动力电池、储能电池赛道
国金证券研报指出，2024年消费和动力需求确定性高，储能则前低后高。2024年，受益于AI加持消费类电池进入复苏周期，动力电池在低库存下全年增长平稳，储能电池因库存原因前低后高，全球锂电池需求预计保持在30%以上增速，依次推荐消费电池、动力电池、储能电池赛道。建议关注：宁德时代、恩捷股份、天赐材料等。
国盛证券：底部夯实还需时日，静待“双底”信号出现
国盛证券研报指出，当前市场环境尚未发生实质性改变，依然延续去年底的弱势震荡风格。在未出现重大的实质性利好之前，市场或维持底部震荡格局，若要依靠市场自身的力量去形成趋势反转，时间周期或要拉长。策略上，短期继续维持谨慎观望，上证指数或有再次探底的动作，若下探不创新低，则与前期沪指2882点低点形成“双底”形态，市场底或初步形成。因此，在底部确立之前保持多看少动，方向上可以关注医疗保健、算力租赁、航天军工等板块的低位布局机会。
国元证券：关注化妆品国货份额提升以及上游成分创新
国元证券研报指出，关注化妆品国货份额提升以及上游成分创新。展望2024年：1）上游：原料重要性在化妆品产业链中凸显，政策+资本双重赋能，关注国内头部原料商“中国成分”的开发以及合成生物等技术落地；2）品牌商：国货品牌市场份额持续提升，抖音渠道依然是明年品牌增长 “胜负手”的关键渠道，重点关注人群运营和营销破圈综合打法。同时头部品牌积极探索出海赛道。建议关注：珀莱雅、贝泰妮、水羊股份等。
中银证券：端侧复苏+创新驱动，2024年消费电子有望迎来高景气
中银证券研报指出，端侧复苏+创新驱动，2024年消费电子有望迎来高景气。伴随以PC/智能手机为代表的主要终端进入复苏周期，高端化升级指引2024年投资方向。1）AIPC:PC有望成为端侧AI本地化处理率先体现的媒介，预计2024年下半年高算力/40TOPS以上处理能力的AIPC将率先在办公应用开启人机交互新模式，AIPC产业链将持续受益；2）XR：苹果MR发售在即，空间交互有望继智能手机平面交互之后成为新一轮交互趋势。看好基于空间交互以及硬件协同传输带来的投资机会；3）手机：华为回归带动产业链底部崛起，手机整体2024年进入升规趋势，升规方向有潜望式镜头、摄像头像素提升+玻塑混合、钛合金轻量化材料、电池容量提升、底层硬件算力+存力上行。同时折叠屏加速渗透，有望向三折屏升级。建议关注：海光信息、寒武纪、芯海科技等。
华福证券：消费电子有望迎复苏，钛合金成行业趋势
华福证券研报指出，消费电子有望迎复苏，钛合金成行业趋势。随着8月以来多个爆款新品的上市，中国智能手机市场热度回暖。结构件材质是现在各大手机厂商关注的焦点，小米、华为等3C大厂纷纷推出钛合金材质打造零部件的产品。和其他材料相比，钛合金具备高强度、强抗腐蚀性、耐高低温等性质，适用于3C电子领域，但难加工、价格高为局限钛合金广泛运用的主要原因。目前钛铝复合材料为消费电子主流材质，但制作工艺有待成熟。
浙商证券：中药成长逻辑逐步清晰化，关注三条主线
浙商证券研报指出，中药成长逻辑逐步清晰化，短期补库存、中期医保解限放量、长期新品获批接力，同时叠加国企改革、政策鼓励等对于产业和公司内在动力的释放，行业进入成长新周期。在当前时点，中药板块估值具有相对性价比，同时医保政策放宽、股权激励等方案陆续落地有望催化板块行情，关注三条投资主线：（1）国企改革线：中药国资企业，品牌力较强、规模较大但缺乏灵活机制，国企改革有望成为国企中药业绩改善的强驱动力，推荐太极集团、昆药集团；（2）低估值高股息：推荐ROE稳定增长的羚锐制药；（3）基本面优秀，估值处于历史低位的公司：建议关注片仔癀、同仁堂等。
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